开云电子华福证券有限职守公司刘畅,童杰,王超近期对绝味食物603517）举行讨论并公布了讨论呈文《多措并举剩余修复，静待收入端改观》，本呈文对绝味食物给出买入评级，现在股价为18.04元。

　　事项：公司公布2024年第三季度呈文，单季度告竣业务收入16.75亿元，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元，同比-3.33%，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%。2024Q1-Q3告竣业务收入50.15亿元，同比-10.95%食品，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。

　　多措并举下降影响，管束迭代叠加本钱盈余希望引颈利润率连接优化正在需求端全部较为疲软的大境遇中，公司希望通过多元化办法邃密化管束，以此抬高公司的利润率水准，以裁减收入降落带来的影响。正在现在社会境遇下食品食品，歇闲卤味消费场景估计将不时扩展，公司行为歇闲卤味赛道龙头企业，估计通过管束形式的不时迭代，同时叠加本钱端盈余，来告竣公司全部利润率的进一步优化。

　　基于2024年三季度事迹，咱们下调公司24-26年归母净利润，咱们估计公司24-26年归母净利润辨别为6.11/6.88/7.45亿元(上次24-26归母净利润为8.14/9.45/10.68亿元)，对应该前股价PE辨别为18/16/15倍，支持“买入”评

　　证券之星数据核心按照近三年公布的研报数据计较，财通证券601108）吴文德讨论员团队对该股讨论较为深化，近三年预测精确度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为剩余5.72亿，按照现价换算的预测PE为19.61。

　　该股比来90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目的均价为23.98。

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　　财务部：待发额度加上已发未用资金，年内各地共有2万亿专项债券资金可调理运用华福证券食品：予以绝味食物买入评级